Древнее общество в Мистик Фоллс
Стефан (Пол Уэсли) и Деймон (Йен Сомерхалдер) приходят на помощь Елене. Им открывается новая информация о людях, вампирах и событиях далекого прошлого. Джереми (Стивен Р. Маккуин) помогает Бонни (Катерина Грэхэм) после того, как она использовала очень сложное и изматывающие заклинание. Кэролайн пытается облегчить жизнь Тайлеру (Майкл Тревино). Наконец, Стефану и Деймону удается достигнуть понимания. Режиссер – Лиз Фридлендер, сценарист – Брайан Янг.