ТАЙЛЕР СТАЛКИВАЕТСЯ СО СВОИМ ПЕРВЫМ ПРЕВРАЩЕНИЕМ - Полнолуние приближается, и Кэролайн (Кэндис Аккола) помогает Тайлеру (Майкл Тревино) подготовиться к превращению, которое он не в силах предотвратить. В то время как Стэфан (Пол Уэсли) и Кэтрин (Нина Добрев) играют в игры разума друг с другом, Дэймон (Йен Сомерхалдер) и Аларик (Мэтт Дэвис) начинают что-то подозревать, когда незнакомка по имени Джулс (Микаэла МакМанус) появляется в Мистик Фолс в поисках своего друга Мэйсона. Елена расстроена тем, на что пошли Джереми и ее друзья для того, чтобы защитить ее. Бонни (Катерина Грэм) и Лука (Брайтон Джеймс) работают над заклинанием, но все еще держат секреты друг от друга. Элайджа (Даниэль Джиллис) неожиданно появляется с предложением, которое может изменить все.